阳平关为汉中门户，有守军八千，有败退的蜀军赶来报南郑已失，守关兵将有些慌乱，不知该如何是好，待听闻魏军领军大将是破街亭的姜维，更是惶恐不已，有主张固守的，有主张弃守的，守将王胜拿不定主意，只能派人急去报之诸葛亮。
“将军，又有败军退回，有数千人。”手下兵卒来报。
“可曾看仔细？”
“看得清楚，其中还有小人的同乡，我还曾与他通话。”
万胜大喜，添的数千人，守关有望。“打开城门，迎他们进城！”
进城的结果可想而知，一番杀戮之后，要塞阳平关落入姜维之手，万胜也死于姜维枪下。万胜，万胜，从来没有胜过，死的也是稀里糊涂。
出兵前，姜维并没有做好万全准备，他压根就没有多带粮草，只要再耽误几天就只能吃灰。只用五日时间拿下汉中，吴班囤积的粮草也尽被姜维所得。
当张特、李辅以为姜维就此打住，据阳平关守汉中之时，姜维又出乎意料的留张特守阳平关，自己与李辅带万人直扑武都郡。武都只有五千守军，魏军一到立即溃散，姜维终于停止脚步，开始安排防御。
程武抵达南郑，收编蜀军降卒，令邓贤带五千人扫靖周边各县，听闻吴班身死，南郑与阳平关丢失，各县纷纷投降，魏延用三年时间打造的汉中防御崩塌。诸葛亮留守汉中的三万人马，有一万五千沦为俘虏，姜维答应会带他们回蜀中，没有人愿意死在外面，于是换衣甲成为魏军。只有一人宁死不降，高翔大骂邓贤狼心狗肺不得好死，于是程武将高翔枭首示众。
张特万人驻守阳平关，褒斜道和陈仓道南路断绝，姜维、李辅万人占据武都将祁山道堵死，程武与邓贤率两万人在南郑作为各军的接应，诸葛亮的南归之路被姜维全部封住。程武派人快马加鞭至洛阳向曹丕报捷，大魏太需要一场胜利来安稳人心，振作士气。
万胜派出的报信人先到达陈仓关，还在养伤的魏延得知汉中丢失，悲愤交加、睚眦迸裂，咬碎钢牙大呼“时不我与！时不我与！”
创伤崩裂，鲜血直流，魏延不肯再让郎中医治，带着无尽的恨意当夜亡故。
南阳魏文长，幼时好武，与村中顽童以武为乐。被周仓收为弟子，却因与周仓理念不合，他愤于周仓的不争，却不能体会周仓不是不争，而是因为时机不到。那时候的周仓力量还太弱小，缺兵少将，粮草不丰，固然有机会窃取徐州，但一旦周仓得到徐州就会成为诸侯的目标，那时候的曹操、袁术、吕布都会来抢，周仓一旦失利就难以再东山再起，周仓需要一个挡箭牌。这时候刘备出现了，刘备在自己还很弱小的情况下就想吞并徐州，结果把自己差点噎死，最终投奔袁绍，而这时候的周仓一边发展生产、招募人才，一边依附于曹操逐步扩大地盘，先后夺取城阳、东莱等郡，之后利用袁曹之争远征辽东建立基业，从而打下牢固的基础，官渡之战和赤壁之战，周仓才是最大的赢家，从此一发而不可收。可惜，魏延没有看到，他回到了荆州，在刘表手下充当小吏。