庞克哈萨德。
这本是一座风景秀美的小岛，岛上以气候温和著称，四季如春，很少有寒冷或酷热的天气。
在六年前，海军进驻到这座岛，因为岛上平和的气候条件和四周围绕着小岛的大片森林，世界政府的高层决定将这里打造成为一处秘密实验基地。
四年前，一位叫做m·凯撒·库朗的科学家在岛上引发了实验事故，大量的毒气开始在岛上扩散，使得岛上那些实验死囚大量的死伤，只有少量的存活下来，但被毒气破坏了一些神经系统，所有幸存者下肢瘫痪，
与这些死囚同时死伤惨重的还有岛上驻扎的海军，本来这些海军的责任是保护岛上的这些科学家，但却因为这次事故造成了大量的死亡，死亡人数甚至在死囚之上。
这种丑闻，第一时间被世界政府掩盖，同时将m·凯撒·库朗逮捕，但因为m·凯撒·库朗的确是一位很出色的科学家，他在毒气炸弹方面的造诣，甚至超过了贝加庞克，所以世界政府决定，对外宣称已将m·凯撒·库朗打入监狱，实际却将对方软禁，继续研究毒气炸弹。
三年前，m·凯撒·库朗在看守的疏忽下，拿到了脖颈上海楼石镣铐的钥匙，之后凭借自己的瓦斯果实能力逃跑，从此在世界政府的视线中消失。
逃脱了世界政府的视线后，m·凯撒·库朗并没有放弃自己一直研究的成果，虽然在外人看来之前的事故是因为他实验失败造成的，但凯撒自己知道，他成功了。
虽然还不算完全成功，但已经制作出他预想中那种叫做‘死亡国度’的武器雏形。
凯撒秘密的潜逃回了庞克哈萨德，并用拙劣的谎言成功骗取到了那些已经绝望死囚的信任，他开始潜伏在这座岛上，继续研究他的毒气炸弹。
但没过多久凯撒发现，实验经费是一个巨大的问题，曾经那些随意使用的材料，现在他需要花费大量的金钱去购买，而且还要冒着被发现的风险。
要知道他现在已经是悬赏犯，海军已经宣布了他的悬赏。
不过没关系，凯撒想到了一个办法，那就是去找一些渴望得到他武器的人合作，他提供一些毒气炸弹，而那些合作者则提供金钱。
刚开始还好，但没过多久凯撒发现，那些合作者在寻找他，打算将他囚禁起来掌握在自己的手中，就像曾经的世界政府一样。
这可吓坏了凯撒，因为他的合作伙伴都不是什么良善之辈，不仅手下强者众多，而且自身的实力也无比的强大。
就在凯撒几近绝望时，一个人带着他曾经合作者的人头找到了他。
那人有一个响亮的名号，天夜叉·唐吉诃德·多弗朗明哥，通过了解凯撒还知道，原来面前的这位就是黑暗世界的掌舵人，joker。
通过和joker的初步合作，凯撒在庞克哈萨德彻底站稳了脚步，不仅获得了大量的实验物质，还有对方为他提供的保护。
而这一切的代价，紧紧是他通过窃取贝加庞克的实验成果，制作出的一种名为sad的催化剂。
用这种催化剂通过灌浇的方式去培育一些苹果树，可以得到一种名为smile的人造恶魔果实。